“一個特別明顯的直接感受是現(xiàn)在越來越多的人主動過來咨詢高端醫(yī)療保險的問題，雖然最后不一定都在我這兒買了，但是這類產(chǎn)品確實(shí)越來越好賣了。”北京一家大型保險經(jīng)紀(jì)公司人士5月7日對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者如此表示，而記者咨詢的其他保險經(jīng)紀(jì)人或代理人也大多給出了類似回答。
高端醫(yī)療險，是商業(yè)健康險行業(yè)的一個細(xì)分領(lǐng)域，顧名思義，其主要是保險公司針對高凈值人群提供的醫(yī)療保險產(chǎn)品，“高端”主要相對于一般的健康醫(yī)療保險產(chǎn)品而言，主要體現(xiàn)在保費(fèi)高、保額高、保險公司提供直付、服務(wù)范圍廣甚至能覆蓋全球范圍內(nèi)的醫(yī)療資源等方面。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者了解，高端醫(yī)療險產(chǎn)品在中國保險市場出現(xiàn)已有十多年歷史，不過由于種種原因，其一直處于裹足不前的狀態(tài)，發(fā)展不溫不火，提供高端醫(yī)療產(chǎn)品的保險公司也是鳳毛麟角，且相關(guān)產(chǎn)品由于賠付率過高、虧損嚴(yán)重屢屢停售。隨著居民財富、消費(fèi)意識以及醫(yī)療資源等各要素的變化，這一細(xì)分保險產(chǎn)品也再度回到市場視野中。
“我們肯定是會繼續(xù)加大投入的，雖然現(xiàn)在整個行業(yè)的高端醫(yī)療險業(yè)務(wù)在盈利能力上比較有限，但是這是一個確定性的發(fā)展方向，我們認(rèn)為有必要提前準(zhǔn)備，積累數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，等到整個市場都充分競爭的時候再進(jìn)入就來不及了?！?strong>招商信諾人壽保險有限公司（下稱招商信諾）健康險事業(yè)部總裁周晞燁對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示。
發(fā)展緩慢VS需求旺盛
高端醫(yī)療險是十足的“舶來品”，其最早進(jìn)入中國是為了滿足外籍外派工作人員在中國的醫(yī)療需求，因此早期提供相關(guān)產(chǎn)品的都是外資保險公司，產(chǎn)品設(shè)計上也貼近國際化，覆蓋全球的醫(yī)療資源是其優(yōu)勢。
受限于外籍人士總量少，高端醫(yī)療險產(chǎn)品的服務(wù)對象逐漸向本土高凈值人士蔓延，目前，受眾人群除了外籍人士外，還包括企業(yè)高管、民營企業(yè)主等人群。不過這種通過本土化來擴(kuò)大規(guī)模的方式并沒有多大起色。
業(yè)內(nèi)人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示， 雖然十幾年當(dāng)中高端醫(yī)療險產(chǎn)品也在增長，但是總體上不溫不火的，在健康險產(chǎn)品中還不成氣候。大健康領(lǐng)域咨詢機(jī)構(gòu)Latitude Health早前的一份報告《健康險： 保障需求的缺口與機(jī)會》顯示，高端醫(yī)療險產(chǎn)品在健康險中的占比大概為2%。
另據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者了解，目前在中國大陸市場提供高端醫(yī)療險產(chǎn)品的保險公司僅十多家，仍以外資險企為主，包括Cigna-CMC招商信諾、Bupa英國保柏、MSH萬欣和、AXA安盛、AIG美亞、AIA友邦、Allianz安聯(lián)、平安健康、泰康人壽、太平人壽等。
在這一過程中，保險公司推出的高端醫(yī)療險產(chǎn)品尤其是個險產(chǎn)品屢被叫停，比如明亞保險經(jīng)紀(jì)與平安健康于2015年前后合作推出的明亞99即在開售兩年后停售。明亞保險的一位經(jīng)紀(jì)人對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，原因就是因?yàn)檫@款產(chǎn)品包含生育保障，有12個月等待期，很多人在等待期結(jié)束第二年開始生育，保險公司直接支付這筆錢，賠付太高，虧損嚴(yán)重。
不過，來自市場的需求正逐步崛起。一家高端醫(yī)療保險代理人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，高端醫(yī)療險在市場上越來越受到歡迎，目前尤其是有小孩的家庭關(guān)注得尤其多，一方面高凈值人群在迅速增長，在他們的消費(fèi)理念中健康的地位越來越重要，甚至超過財富的重要性，“我接觸的客戶大多都是直接沖著不想在醫(yī)院排隊(duì)這種服務(wù)條件來的?！?
易觀智庫發(fā)布的《海外醫(yī)療市場專題分析2017》顯示，截至2016年，海外醫(yī)療市場規(guī)模已達(dá)到7.3億元，年增長率高達(dá)177.8%，到2017年市場規(guī)模有望超過10億元，并且在未來3至5年保持持續(xù)的高速增長態(tài)勢。
突破盈利難題 控費(fèi)是關(guān)鍵
上述北京地區(qū)大型保險經(jīng)紀(jì)公司人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，目前的高端醫(yī)療險產(chǎn)品基本上都不掙錢，很多公司將其視作增強(qiáng)客戶粘性的工具，重點(diǎn)在于提供服務(wù)，因?yàn)槠溽槍Φ闹饕歉邇糁等巳?，對保險公司來說是非常重要的客戶。
周晞燁認(rèn)為，不管是從國家宏觀政策支持的角度，還是消費(fèi)者實(shí)際需求來看，包括高端醫(yī)療險在內(nèi)的商業(yè)健康險都是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，中國的醫(yī)療制度中，以社保支付和公立醫(yī)院為主的基礎(chǔ)醫(yī)療體系無法滿足中高端人士對醫(yī)療的需求，這部分需求必須有商業(yè)健康險公司來完成。
他對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析，目前在國內(nèi)市場高端醫(yī)療險的發(fā)展受限于幾個因素，一是高端醫(yī)療險屬于純粹消費(fèi)類的保障型保險產(chǎn)品，與中國消費(fèi)者追求儲蓄理財?shù)挠^念尚有一定差距；其二，保險公司發(fā)展高端醫(yī)療險仍面臨著最大的難題，即控費(fèi)問題，“保險公司與醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的利益訴求點(diǎn)不一致，前者要求控制費(fèi)用，后者希望多收費(fèi)，兩者之間尚未建立起信息共享、利益分擔(dān)的可持續(xù)協(xié)作機(jī)制?！?
其三，私營醫(yī)療機(jī)構(gòu)資源有限，中國尚未發(fā)展起如香港等成熟市場那樣充足的私營醫(yī)療機(jī)構(gòu)，私營醫(yī)療機(jī)構(gòu)供給的不充分，也一定程度上抑制了高端商業(yè)健康險的爆發(fā)式增長。
如何打破虧損怪圈，找到保險公司與醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的平衡點(diǎn)？民營醫(yī)療資源的崛起或許是個突破口。
中國以公立醫(yī)院為核心的醫(yī)療體系，天然不缺乏資源，而民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)則有強(qiáng)烈的資源需求，保險公司面對民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)時也更有議價權(quán)。以上海為例，上海市保險同業(yè)公會、市保險學(xué)會發(fā)布的《2016年度上海市產(chǎn)壽險公司健康險、意外險業(yè)務(wù)年報》顯示，2016年上海高端醫(yī)療市場（該報告主要將其界定為國際醫(yī)療）保險公司直接合作的醫(yī)療機(jī)構(gòu)共計24403家，比前一年翻倍，其中，公立醫(yī)院6001家，私立醫(yī)院12719家，其他機(jī)構(gòu)4183家。
南開大學(xué)金融學(xué)院保險學(xué)系教授朱銘來對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，高端醫(yī)療保險是商業(yè)健康險多層次體系中的必要組成部分，隨著國際交流、企業(yè)走出去越來越頻繁，這部分市場需求肯定是越來越大。換個角度來看，高端醫(yī)療保險的發(fā)展，也會倒逼私營醫(yī)療機(jī)構(gòu)在國內(nèi)的發(fā)展壯大。
