中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)（下簡稱“醫(yī)保商會(huì)”）最近發(fā)布2017年原料藥出口企業(yè)50強(qiáng)名單，醫(yī)保商會(huì)在報(bào)告中指出：“原料藥企業(yè)環(huán)保成本不斷上升，促使供給側(cè)收縮、落后產(chǎn)能逐步退出，優(yōu)質(zhì)企業(yè)的競(jìng)爭格局迎來持續(xù)好轉(zhuǎn)，國際市場(chǎng)份額及議價(jià)能力正在逐步提升，出口企業(yè)集中度提高和出口價(jià)格上升是兩個(gè)主要特征?！?
將優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到極致
原料藥受供給側(cè)改革和環(huán)保壓力影響，行業(yè)集中度逐步提升，龍頭企業(yè)受益明顯。TOP5企業(yè)都有哪些優(yōu)勢(shì)？醫(yī)保商會(huì)分會(huì)副秘書長朱仁宗向醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)記者梳理了這些領(lǐng)航企業(yè)的優(yōu)勢(shì)基因。
TOP1 石藥集團(tuán) 作為我國醫(yī)藥行業(yè)龍頭企業(yè)之一，石藥集團(tuán)已連續(xù)多年霸占我國原料藥出口企業(yè)榜單首位。公司三大原料藥產(chǎn)品出口類別抗生素、維生素、咖啡因均在細(xì)分領(lǐng)域占有舉足輕重的地位。其中，維生素C產(chǎn)能4萬噸/年和咖啡因產(chǎn)能1萬噸/年均位居世界首位，出口金額位居我國企業(yè)之首。阿莫西林、6-APA、7-ACA、維生素B12等的出口也在國內(nèi)位居前列。
隨著我國環(huán)保監(jiān)管形勢(shì)下維生素產(chǎn)能過剩局面有所改觀，維生素C國內(nèi)外銷售價(jià)格同比走旺，出口價(jià)格一度從4美元/公斤漲至7美元/公斤，石藥集團(tuán)也因此而受益，維生素C出口額首次突破2億美元，同比增長50%以上，遙遙領(lǐng)先于國內(nèi)其他企業(yè)。公司在原料藥領(lǐng)域采取聚焦優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的戰(zhàn)略，僅保留了少數(shù)具有技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的品種，并做到世界領(lǐng)先。
TOP2 普洛藥業(yè) 普洛藥業(yè)連續(xù)兩年位居我國原料藥出口企業(yè)榜單榜眼位置，優(yōu)勢(shì)出口產(chǎn)品沙星類（氧氟沙星、左氧氟沙星）、抗病毒類（金剛烷胺、阿昔洛韋）、沙坦類（替米沙坦、伊貝沙坦）及合成青霉素的中間體對(duì)羥基苯甘氨酸及其鄧鉀鹽出口金額較大。公司對(duì)醫(yī)藥化工板塊的整合成效顯著，不僅在環(huán)保壓力下保持住了原料藥產(chǎn)品出口優(yōu)勢(shì)，還依托強(qiáng)大的原料藥基礎(chǔ)向制劑領(lǐng)域延伸。
TOP3 華海藥業(yè) 華海藥業(yè)是全球最大的抗高血壓原料藥生產(chǎn)商之一，主要產(chǎn)品卡托普利、依那普利產(chǎn)能位居世界第一，沙坦類產(chǎn)能也在國內(nèi)占據(jù)領(lǐng)先地位，2017年抗高血壓原料藥出口規(guī)模達(dá)到1.5億美元左右，占據(jù)公司原料藥總出口額的六成以上。
目前，華海藥業(yè)仍在拓展降壓原料藥產(chǎn)能，據(jù)悉正在南通興建氯沙坦鉀生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)未來將進(jìn)一步夯實(shí)其在降壓原料藥領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。此外，抗抑郁原料藥帕羅西汀的出口也漸成規(guī)模。
TOP4 創(chuàng)諾醫(yī)藥 創(chuàng)諾醫(yī)藥是我國最大的抗病毒（抗艾滋為主）原料藥出口企業(yè)，出口品種包括拉米夫定、奈韋拉平、司他夫定、依非韋侖等十多種，2017年合計(jì)出口額超過1.7億美元。此外，公司還出口維生素類原料藥、少量的抗瘧類原料藥如本芴醇和蒿甲醚，以及一些抗腫瘤原料藥。
TOP5 聯(lián)邦制藥 憑借先進(jìn)的酶法阿莫西林生產(chǎn)工藝，聯(lián)邦制藥成為我國最大的青霉素原料藥生產(chǎn)和出口商，主要出口品種包括阿莫西林三水酸、6-APA、青霉素鈉等，合計(jì)出口額超過2億美元，占據(jù)公司原料藥出口額的九成。即便遭受了嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管和印度的反傾銷調(diào)查，聯(lián)邦制藥的青霉素原料藥出口仍在繼續(xù)增長，并且隨著相關(guān)產(chǎn)品出口價(jià)格的上漲，公司原料藥業(yè)務(wù)的盈利狀況得到了改善。
“總的來說，我國原料藥出口龍頭企業(yè)多在一個(gè)或數(shù)個(gè)細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位?！痹谥烊首诳磥?，企業(yè)或具有生產(chǎn)工藝優(yōu)勢(shì)，工藝收率高、能耗少、成本低；或具有生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)能大，平均成本低；產(chǎn)品通過國內(nèi)外多個(gè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定，能夠滿足不同國別客戶的需求。只有在單個(gè)產(chǎn)品上做到極致，才能較大程度地避免“價(jià)格戰(zhàn)”的傷害，在競(jìng)爭中立于不敗之地。
企業(yè)地域分布不均
從統(tǒng)計(jì)看，2017年全年經(jīng)營原料藥出口業(yè)務(wù)的企業(yè)達(dá)到1.1萬家，前50強(qiáng)作為我國原料藥出口龍頭企業(yè)，原料藥出口額均超過6000萬美元，合計(jì)出口額達(dá)到59.8億美元，占據(jù)我國原料藥出口總額的20.5%?！按蠖鄶?shù)企業(yè)均取得了出口業(yè)績的較快增長，個(gè)別企業(yè)增速顯著，如上海雅本化學(xué)增速高達(dá)300%?！鼻笆鰧＜冶硎?。
而從全球范圍看，我國原料藥企亦有不俗表現(xiàn)。據(jù)美國Transparent醫(yī)藥網(wǎng)站報(bào)道，2016年全球原料藥市場(chǎng)排名前十位的制藥公司，我國藥企占了6席。其中，浙江省藥企占了世界十大原料藥生產(chǎn)商的4席。
我國原料藥生產(chǎn)企業(yè)的地域分布不均衡現(xiàn)象也由此可見一斑。2017年藥素網(wǎng)發(fā)布《原料藥品種及市場(chǎng)分析報(bào)告》顯示，原料藥及相關(guān)中間體的生產(chǎn)商主要集中在傳統(tǒng)上化學(xué)工業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)，以浙江、山東及河北為代表。在2017年原料藥出口企業(yè)TOP50榜單中，優(yōu)勢(shì)企業(yè)的地域聚集性依然明顯，例如浙江的華海、海翔，山東的新華制藥、新發(fā)藥業(yè)等，都位居不錯(cuò)位次。
新老產(chǎn)品齊頭并進(jìn)
本次發(fā)布的TOP榜單上，大多數(shù)企業(yè)在原料藥老品種出口市場(chǎng)行情持續(xù)向好的同時(shí)，創(chuàng)新藥研發(fā)上市也在有序推進(jìn)。排名第一的石藥集團(tuán)，通過對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，原料藥與制劑藥銷售比重發(fā)生很大變化。朱仁宗告訴記者：“石藥集團(tuán)早已將發(fā)展重心轉(zhuǎn)向西藥制劑領(lǐng)域，原料藥板塊只占營業(yè)收入的20%。創(chuàng)新藥成為主要的利潤來源，企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了從原料藥到創(chuàng)新藥的轉(zhuǎn)型?！?
排名第七的億帆醫(yī)藥在主打品種牢牢占據(jù)市場(chǎng)的同時(shí)，也在創(chuàng)新上投入不菲，年研發(fā)費(fèi)用投入無論是絕對(duì)值還是研發(fā)營收比都在行業(yè)前列。主要原料藥維生素B5（泛酸鈣）價(jià)格持續(xù)高位，創(chuàng)新藥研發(fā)成果也非常顯著。聯(lián)訊證券分析人士統(tǒng)計(jì)稱，其血液腫瘤和生物創(chuàng)新藥等領(lǐng)域在研產(chǎn)品管線豐富，目前在研項(xiàng)目24個(gè)，其中待報(bào)產(chǎn)即將上市的2個(gè)（伏立諾他原料及膠囊、注射用硼替佐米及原料），Ⅲ期臨床的2個(gè)（復(fù)方黃黛片新適應(yīng)癥、F-627）、Ⅱ期臨床2個(gè)（F-637、F-652），其中，F(xiàn)-627（Bineuta，貝格司亭，長效G-CSF）上市后有望成為超級(jí)重磅產(chǎn)品。
事實(shí)上，高端制劑研發(fā)能力已成為入榜企業(yè)標(biāo)配。排名21的永太科技以3375萬元參股安必生，藉由安必生高端制劑的研發(fā)能力，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快制劑國際化項(xiàng)目的推進(jìn)，更好地構(gòu)筑垂直一體化醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈。
又如排名46的天宇藥業(yè)，相關(guān)研報(bào)顯示，其一方面專注于沙坦類原料藥及中間體的研發(fā)和生產(chǎn)，儲(chǔ)備了系列化沙坦類原料藥及中間體產(chǎn)品，同時(shí)不斷研究開發(fā)新品類，深入研究心腦血管專利藥物，并不斷大力發(fā)展CMO業(yè)務(wù)，為國際制藥公司提供“定制生產(chǎn)”或“定制研發(fā)+定制生產(chǎn)”服務(wù)，因此毛利水平較高。
