千虹醫(yī)藥網(wǎng)11月15日訊 11月14日是聯(lián)合國糖尿病日。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球目前約有4.2億糖尿病患者，預(yù)計(jì)到2040年，患病人數(shù)將達(dá)到6.42億。糖尿病的廣泛流行，給個人和社會帶來了巨大經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
糖尿病是最常見的慢性疾病之一，分為1型和2型，2型糖尿病是糖尿病的主體，占比約為90%，2型糖尿病的高發(fā)推動了糖尿病藥物市場不斷增長。臨床上糖尿病藥物主要包括胰島素類、α-糖苷酶抑制劑、磺酰脲類、雙胍類、格列奈類等，以及DPP-4、GLP-1、SGLT-2新靶點(diǎn)為代表的新型藥物。
據(jù)IMS Health預(yù)測，糖尿病藥物市場到2018年將達(dá)780億美元，該治療領(lǐng)域在發(fā)達(dá)國家市場及新興市場潛力巨大。
目前，全球市場上DPP-4、GLP-1與SGLT-2等新靶點(diǎn)糖尿病藥物在臨床上得到廣泛應(yīng)用，攪動市場格局變化。2017年，國內(nèi)已有3個SGLT-2抑制劑產(chǎn)品獲批進(jìn)口，分別是達(dá)格列凈、恩格列凈以及卡格列凈。這些新產(chǎn)品的上市，也意味著外資新藥提速引進(jìn)中國。
全球市場
2016年，全球糖尿病藥物市場規(guī)模超過600億美元，僅次于腫瘤用藥居第二位。
Top 10品種占近半份額
2016年全球Top 10糖尿病藥物銷售額總計(jì)271.4億美元，占據(jù)該市場近一半的份額。具體品種分別是甘精胰島素（銷售額為61.1億美元，下同）、門冬胰島素（29.6億美元）、賴脯胰島素（27.7億美元）、地特胰島素（25.3億美元）、人胰島素（13.7億美元）、西格列汀（39.1億美元）、西格列汀/二甲雙胍（22.0億美元）、利拉魯肽（29.7億美元）、度拉糖肽（9.2億美元），以及卡格列凈（14.1億美元）。
圖1 2016年全球糖尿病藥物Top 10銷售額
從藥物類別來看，Top10品種中胰島素類有5個產(chǎn)品，銷售額總計(jì)157.4億美元，在十強(qiáng)榜中占據(jù)58.0%；DPP-4抑制劑有2個產(chǎn)品，銷售額總計(jì)61.1億美元，占比為22.5%；GLP-1受體激動劑也有2個產(chǎn)品，銷售額總計(jì)38.9億美元，占比為14.3%；SGLT-2抑制劑僅有卡格列凈，在十強(qiáng)榜中占據(jù)5.2%。
從市場格局來看，全球糖尿病市場主要由諾和諾德、賽諾菲、默沙東、禮來、強(qiáng)生等醫(yī)藥巨頭主導(dǎo)。在Top10品種榜中，諾和諾德的門冬胰島素、利拉魯肽、地特胰島素3個產(chǎn)品占31.2%的份額；賽諾菲的甘精胰島素占22.5%；默沙東的西格列汀及西格列汀/二甲雙胍2個產(chǎn)品占22.5%；禮來的賴脯胰島素、人胰島素、度拉糖肽3個產(chǎn)品占18.6%；強(qiáng)生的卡格列凈占5.2%。
圖2 2016年全球糖尿病藥物Top10廠家格局
目前糖尿病藥物市場競爭激烈，胰島素為該領(lǐng)域市場規(guī)模最大的藥物種類，DPP-4、GLP-1及SGLT-2類藥物為近年的市場熱點(diǎn)。近年來，胰島素與新靶點(diǎn)降糖藥均在尋找新的增長點(diǎn)。其中，后者近兩年市場增長較快，特別是GLP-1受體激動劑。隨著臨床證據(jù)日益增多，GLP-1受體激動劑的地位正在逐步提升，已成為目前增長勢頭最好的注射類降糖藥。
國內(nèi)市場
相比全球市場，我國的胰島素與口服降糖藥市場占有率較大，新型口服降糖藥不占優(yōu)勢。隨著新靶點(diǎn)糖尿病藥物專利到期、進(jìn)口產(chǎn)品審批加快、仿制藥企業(yè)加入，以及醫(yī)保政策的推動，新品種有望盡快推動市場格局變化。
據(jù)國內(nèi)樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)，2005-2014年糖尿病市場增速較快，2015-2016年增速放緩。2016年樣本醫(yī)院糖尿病藥物銷售額為45.8億元，較上一年同比增長6.7%。
Top 10品種占六成份額
2016年，樣本醫(yī)院糖尿病前十品種總金額在該用藥領(lǐng)域中占比64.2%。其中，口服血糖調(diào)節(jié)藥5個，分別為阿卡波糖（樣本醫(yī)院銷售額為7.9億元，下同）、二甲雙胍（4.5億元）、格列美脲（2.4億元）、瑞格列奈（2.1億元）、格列齊特（1.6億元）； 胰島素類4個，分別為甘精胰島素（5.0億元）、門冬胰島素（4.5億元）、精蛋白鋅胰島素（2.6億元）、賴脯胰島素（1.7億元）；糖尿病綜合征用藥1個，即硫辛酸（3.0億元）。增長較快的有甘精胰島素（同比增長10.4%，下同）、二甲雙胍（14.8%）、賴脯胰島素（10.5%）。
圖3 2016年樣本醫(yī)院糖尿病藥物Top 10用藥金額
2016年，糖尿病藥物樣本醫(yī)院用藥金額排名前5的企業(yè)分別是諾和諾德、賽諾菲、拜耳、施貴寶、禮來。其中諾和諾德產(chǎn)品的用藥金額占比1/4。目前，國內(nèi)糖尿病市場主要由國外企業(yè)壟斷，國內(nèi)企業(yè)競爭力相對薄弱。值得一提的是，國產(chǎn)降糖藥也逐漸在該用藥領(lǐng)域中嶄露頭角，如杭州中美華東制藥的阿卡波糖片、甘李藥業(yè)的重組甘精胰島素注射液、通化東寶藥業(yè)的重組人胰島素注射液。其中，前兩者已在市場占有一席之地。
傳統(tǒng)藥物主導(dǎo)市場
從藥物類別看，傳統(tǒng)的胰島素類和α-糖苷酶抑制劑在國內(nèi)糖尿病市場占據(jù)主導(dǎo)地位。值得關(guān)注的是，GLP-1受體激動劑、DPP-4抑制劑兩類新靶點(diǎn)藥物市場占比在逐年提升。
圖4 2016年樣本醫(yī)院糖尿病市場藥物格局
胰島素類：2016年，進(jìn)入樣本醫(yī)院的胰島素類產(chǎn)品有7個，銷售額總計(jì)16.2億元，同比增長6.6%。其中，前5品種銷售額為15.3億元，分別是甘精胰島素、門冬胰島素、精蛋白鋅胰島素、賴脯胰島素、地特胰島素。除精蛋白鋅胰島素銷售額有所下降外，其它4個產(chǎn)品增速較快，拉動了胰島素類市場的增長。
α-糖苷酶抑制劑：2016年，進(jìn)入樣本醫(yī)院的α-糖苷酶抑制劑有3個，銷售額總計(jì)9.3億元，同比增長3.6%。產(chǎn)品分別是阿卡波糖、伏格列波糖（樣本醫(yī)院銷售額為1.3億元，下同）、米格列醇（1530萬元）。其中，阿卡波糖占據(jù)絕對優(yōu)勢。從2005-2016年銷售趨勢來看，阿卡波糖在國內(nèi)市場呈現(xiàn)較快的增長態(tài)勢，一直占據(jù)著口服降糖藥的頭把交椅。
磺脲類：2016年，進(jìn)入樣本醫(yī)院的磺脲類產(chǎn)品有5個，銷售額總計(jì)4.9億元，同比增長2.0%。從2005-2016年銷售趨勢來看，表現(xiàn)較好的產(chǎn)品為三代的格列美脲，其市場份額一路上揚(yáng)，增長迅猛，占據(jù)磺脲類近一半的市場。其它產(chǎn)品除格列齊特以外，格列吡嗪、格列喹酮呈緩慢下降趨勢，三代取代二代的趨勢較為明顯。
雙胍類：2016年，進(jìn)入樣本醫(yī)院的雙胍類產(chǎn)品有1個，銷售額為4.5億元，同比增長14.8%。雙胍類作為歷史最悠久的糖尿病治療藥物，臨床中廣泛應(yīng)用于2型糖尿病及糖尿病前期的治療。二甲雙胍是雙胍類的典型代表，雖屬經(jīng)典老藥，但歷年來保持穩(wěn)定增長。
格列奈類：2016年，進(jìn)入樣本醫(yī)院的格列奈類產(chǎn)品有3個（瑞格列奈、那格列奈、米格列奈），銷售額總計(jì)2.6億元，同比下降7.7%。瑞格列奈在格列奈類市場上占據(jù)絕對優(yōu)勢，2015-2016年市場放緩，略有下降。
格列酮類：2016年，進(jìn)入樣本醫(yī)院的格列酮類產(chǎn)品有2個，銷售額總計(jì)1.6億元，同比增長4.5%。2005-2009年羅格列酮占據(jù)優(yōu)勢，2010-2016年被吡格列酮反超。格列酮類為較新的一類降糖藥，2005-2009年，吡格列酮、羅格列酮增長迅猛，但由于“文迪雅事件”波及，我國也限制羅格列酮片及其復(fù)方制品的使用范圍。2010-2016年，羅格列酮經(jīng)過快速下滑后，目前市場處于平穩(wěn)期。
口服復(fù)方制劑：2016年，進(jìn)入樣本醫(yī)院的口服復(fù)方制劑有5個，銷售額總計(jì)1620萬元，同比大增77.9%，市場體量較小但增長較快。產(chǎn)品分別是二甲雙胍吡格列酮、二甲雙胍格列吡嗪、二甲雙胍羅格列酮、二甲雙胍格列本脲、二甲雙胍格列齊特。其中，二甲雙胍吡格列酮銷售額最大，為1282萬元。近幾年來，其它產(chǎn)品銷售額不大，市場表現(xiàn)平平。
新品種增速加快
近年來，在國內(nèi)糖尿病新藥開發(fā)領(lǐng)域，最熱門的新靶點(diǎn)糖尿病藥物為腸促胰島素類產(chǎn)品。腸促胰島素類可分為GLP-1受體激動劑和DPP-4抑制劑兩類，這兩類藥物目前國內(nèi)市場增長較快。
DPP-4抑制劑：2016年，樣本醫(yī)院DPP-4抑制劑銷售額為1.7億元。單方制劑有西格列汀（2016年樣本醫(yī)院銷售額為6161萬元，下同）、沙格列?。?598萬元）、維格列?。?798萬元）、利格列?。?149萬元）、阿格列汀（438萬元）；復(fù)方制劑有西格列汀二甲雙胍（1355萬元）、二甲雙胍維格列?。?5萬元）。銷售較好的3個產(chǎn)品分別是默沙東的西格列汀、百時美施貴寶的沙格列汀，以及諾華的維格列汀。DPP-4抑制劑為新一代的口服降糖藥物，目前在臨床已逐步應(yīng)用，其總體效果較好，可作為重要的降血糖輔助用藥，發(fā)展前景較好。與GLP-1受體激動劑相比，其優(yōu)勢在于口服有效。
圖5 2010-2016年DPP-4抑制劑樣本醫(yī)院市場銷售趨勢
GLP-1受體激動劑：2016年，樣本醫(yī)院GLP-1受體激動劑銷售額為6126萬元，其中百特的艾塞那肽銷售額為3166萬元，諾和諾德的利拉魯肽銷售額為2960萬元。隨著臨床證據(jù)日益增多，GLP-1類似物的地位逐步提升，市場前景看好。
圖6 2009-2016年GLP-1受體激動劑樣本醫(yī)院市場銷售趨勢
SGLT-2抑制劑：2017年，國內(nèi)已有3個SGLT-2抑制劑獲批進(jìn)口，分別是阿斯利康的達(dá)格列凈（安達(dá)唐）、勃林格殷格翰的恩格列凈（歐唐靜），以及強(qiáng)生的卡格列凈（怡可安）。隨著更多降糖新藥登陸中國，國內(nèi)糖尿病市場格局也在悄然發(fā)生變化。
結(jié)語<<<
我國糖尿病患者群體龐大，市場還有巨大的增長空間，當(dāng)前主要還是以胰島素和口服降糖藥為主導(dǎo)，隨著新型降糖藥GLP-受體激動劑、DPP-4抑制劑以及SGLT-2 抑制劑等市場地位不斷提升，將推動市場格局變化。
