從國(guó)家政策的引導(dǎo)及行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)來看，零售藥店由分散走向集中、強(qiáng)弱分化是必由之路，2018年依然是三大上市連鎖藥店和區(qū)域大型連鎖藥店進(jìn)行并購(gòu)擴(kuò)張的表演舞臺(tái)。在政策環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境的雙重影響下，單體藥店的前景令人擔(dān)憂。
零售藥店分級(jí)管理，理想還是現(xiàn)實(shí)？
前不久，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2018年下半年重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）?！锻ㄖ饭剂松罨t(yī)藥衛(wèi)生體制改革2018年下半年重點(diǎn)工作任務(wù)，主要包括七大方面共50條清單，其中一條指出：制定零售藥店分類分級(jí)管理的指導(dǎo)性文件，支持零售藥店連鎖發(fā)展，允許門診患者自主選擇在醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店購(gòu)藥。此《通知》一出，業(yè)內(nèi)一石激起千層浪，各種聲音此起彼伏。
在新醫(yī)改的大環(huán)境下，藥店分類分級(jí)管理無疑是重要的基礎(chǔ)工程。通過分級(jí)分類管理倒逼零售藥店規(guī)范化、信息化、專業(yè)化發(fā)展，成為承接院外處方的重要載體。而隨著醫(yī)藥分家的不斷深化，加速藥店分級(jí)管理落地也就成了頂層政策設(shè)計(jì)里重要一環(huán)。
實(shí)際上，為促進(jìn)零售藥店分類分級(jí)管理的推行，早在2016年醫(yī)改任務(wù)中就有表述：試行零售藥店分類分級(jí)管理，鼓勵(lì)連鎖藥店發(fā)展；2017年的醫(yī)改任務(wù)表述又有提及：試行零售藥店分類分級(jí)管理，鼓勵(lì)連鎖藥店發(fā)展。
國(guó)家連續(xù)三年將零售藥店分類分級(jí)管理納入年度醫(yī)改重點(diǎn)工作任務(wù)中，在江西黃偉文企業(yè)管理有限公司創(chuàng)始人兼CEO黃偉文看來，這是醫(yī)藥分家的一種信號(hào)。他表示，藥店分類管理的目的，就是將不同的藥店在醫(yī)藥零售市場(chǎng)進(jìn)行不同的定位，讓其在醫(yī)藥零售市場(chǎng)上各司其職，發(fā)揮不同的貢獻(xiàn)與作用。他還預(yù)計(jì)，在不久的未來，藥店分類管理的速度和節(jié)奏都會(huì)加快。
聯(lián)訊證券醫(yī)藥大健康分析師李晨光認(rèn)為，國(guó)家推進(jìn)零售藥店分類分級(jí)管理，一是為了規(guī)范零售這個(gè)出口，畢竟零售藥店要占到20%的藥品市場(chǎng)，民營(yíng)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)為主，經(jīng)營(yíng)管理較為混亂，整體水平參差不齊；二是規(guī)范市場(chǎng)，培育優(yōu)質(zhì)藥店，減少目前藥店市場(chǎng)瘋狂的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，大家都沒有錢可賺的行業(yè)泥潭；三是為未來醫(yī)藥分開做準(zhǔn)備，畢竟藥店銷售處方藥的違法事件時(shí)有發(fā)生，在國(guó)家能放心的藥店里銷售處方藥更為可行。
李晨光對(duì)于《通知》中支持零售藥店連鎖發(fā)展還表示，中國(guó)的醫(yī)藥市場(chǎng)多數(shù)是政策先行，制定規(guī)范性文件通常是一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先決條件，國(guó)家出臺(tái)政策支持零售藥店的發(fā)展，支持分類分級(jí)管理，有利于促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。
對(duì)于《通知》中允許門診患者自主選擇在醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店購(gòu)藥，有行業(yè)人士認(rèn)為，將會(huì)大大加速處方外流。
對(duì)此，黃偉文表示贊同。他說，加速處方外流，將強(qiáng)化零售藥店承接未來醫(yī)藥分家后的藥事服務(wù)能力，進(jìn)而通過政策層面，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)藥零售市場(chǎng)，個(gè)人認(rèn)為這是國(guó)家的主要目的。對(duì)于零售藥店而言，這是重大的利好，也是加速零售藥店洗牌的一種方式。
然而李晨光并不這么認(rèn)為，他說：“門診患者自主選擇醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店購(gòu)藥，在早年處方電子化以前是大量存在的，后來處方電子化之后技術(shù)難度變大。我們認(rèn)為雖然從政策上國(guó)家在支持處方重新流出，自由競(jìng)爭(zhēng)，但在醫(yī)院層面仍然很難操作，行政強(qiáng)制力是否能打破醫(yī)院的堅(jiān)冰，是值得觀察的?！?
連鎖藥店并購(gòu)浪潮“翻騰不止”
除了上述《通知》明確支持連鎖藥店發(fā)展，商務(wù)部于2016年發(fā)布的《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）的具體目標(biāo)中也明確指出，“十三五”期間藥品零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)要在2020年銷售額占藥品零售市場(chǎng)總額40%以上；藥品零售連鎖率達(dá)50%以上。
不僅政策支持連鎖藥店的發(fā)展，事實(shí)上，近年來的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，我國(guó)的藥店連鎖率在不斷提升，單體藥店數(shù)量逐漸減少。
商務(wù)部發(fā)布的《2016年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》中指出，以上市公司為代表的大型零售連鎖企業(yè)兼并速度加快，零售連鎖率持續(xù)提升。截至2016年11月，零售連鎖率已達(dá)到49.4 %，同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。而《2017年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》顯示，全國(guó)性和區(qū)域性藥品零售連鎖企業(yè)市場(chǎng)占有率較2016年均有提升，零售市場(chǎng)集中度及零售連鎖率不斷提高。截至2017年11月，藥品零售連鎖率已達(dá)到50.5%，同比提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)于藥店連鎖率不斷提升的現(xiàn)象，李晨光認(rèn)為，連鎖藥店可以拿到更好的進(jìn)價(jià)，大型連鎖藥店甚至可以采取前店后廠的經(jīng)營(yíng)方式，在經(jīng)營(yíng)上比小藥店靈活太多。從行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)看，單體藥店逐步被淘汰是大勢(shì)所趨。
黃偉文也指出，最新數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)藥零售連鎖前十強(qiáng)的市場(chǎng)份額已占醫(yī)藥零售市場(chǎng)的47%，而百?gòu)?qiáng)連鎖的市場(chǎng)份額占醫(yī)藥零售市場(chǎng)的54%，顯然，這比例已經(jīng)很高，其他百?gòu)?qiáng)之外的連鎖藥店或社會(huì)藥店只能去爭(zhēng)奪剩余的46%的市場(chǎng)份額，如此可見競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。所以，未來的中小型連鎖藥店，被百?gòu)?qiáng)連鎖藥店并購(gòu)也將會(huì)是一種趨勢(shì)。
在政策驅(qū)動(dòng)、資本介入以及規(guī)模化競(jìng)爭(zhēng)等因素影響下，藥品零售行業(yè)連鎖率持續(xù)提升。全國(guó)性和區(qū)域龍頭企業(yè)借助資本力量加速整合，不斷新建和并購(gòu)，進(jìn)行連鎖化復(fù)制，國(guó)內(nèi)零售藥店兼并整合不斷升級(jí)，如阿里健康繼今年6月收購(gòu)漱玉平民大藥房部分股權(quán)，又如益豐藥房公告將購(gòu)買江蘇市民大藥房連鎖有限公53%的股權(quán)等。
事實(shí)上，從2017年初到現(xiàn)在，類似的收購(gòu)案例不勝枚舉。李晨光也認(rèn)為，這些巨頭的大規(guī)模并購(gòu)已經(jīng)持續(xù)數(shù)年了，并購(gòu)熱度已經(jīng)很高，后續(xù)并購(gòu)行為仍將大規(guī)模持續(xù)，《通知》的出臺(tái)只是會(huì)減少他們的政策風(fēng)險(xiǎn)。
展望未來，單體藥店“舉步維艱”
近年來，醫(yī)藥零售正處于快速發(fā)展期。醫(yī)藥零售行業(yè)的春風(fēng)，主要來自于近年來政府的多項(xiàng)政策利好。在政策紅利的大前提下，醫(yī)藥零售的空間驟然加大，成為資本競(jìng)相爭(zhēng)奪之地。
當(dāng)前，零售藥店正在走向行業(yè)發(fā)展的“一個(gè)分水嶺”。在這樣的市場(chǎng)格局下，競(jìng)爭(zhēng)力較弱的藥店無法像往常那樣生存，會(huì)遭遇更多競(jìng)爭(zhēng)壓力，面臨倒閉風(fēng)險(xiǎn)。零售藥店因?yàn)檫B鎖體系比較完善，互聯(lián)網(wǎng)化進(jìn)展也較快，能夠在賣藥的基礎(chǔ)上更好地提供場(chǎng)景服務(wù)，會(huì)獲得較好的發(fā)展機(jī)遇。大浪淘沙之下，零售藥店行業(yè)可能會(huì)變成頭部企業(yè)壟斷或者半壟斷的局面。
這意味著，藥品零售行業(yè)或?qū)⒚媾R一次“大變天”，特別是對(duì)經(jīng)營(yíng)條件有限的單體藥店、小型連鎖藥店來說，無疑是一次“存與亡”的較量。有行業(yè)人士指出，在未來藥店的競(jìng)爭(zhēng)中，有一部分在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)擁有一定影響力和品牌的單體藥店將會(huì)繼續(xù)生存，而一部分單體藥店將以連鎖的面目出現(xiàn)。
“單體藥店經(jīng)營(yíng)會(huì)變得很困難，趁著目前并購(gòu)價(jià)格較高出手也不失為一個(gè)好選擇。當(dāng)然，連鎖藥店吃掉如此多的小魚也未必能消化得好，當(dāng)年醫(yī)藥大商業(yè)并購(gòu)風(fēng)潮中消化不良的事件就時(shí)有發(fā)生，甚至包括國(guó)藥控股這種龍頭企業(yè)也花了數(shù)年時(shí)間才將并購(gòu)的標(biāo)的真正消化。連鎖藥店除了國(guó)大藥房以外基本均為民營(yíng)資本，并購(gòu)會(huì)較為謹(jǐn)慎，那么留下一部分空間給單體藥店生存也是存在很大可能的?！崩畛抗庹f道。
