9月4日晚間，藍帆醫(yī)療發(fā)布公告稱，公司以18.58元/股的價格，成功發(fā)行9887.1萬股，總共募集資金18.37億元，所募資金將全部用于為收購柏盛國際需向淡馬錫等境外股東支付的現(xiàn)金對價。
此舉標志著藍帆醫(yī)療收購柏盛國際交易的最后一步——配套融資正式落地實施完成。
公告顯示，藍帆醫(yī)療本次定增的發(fā)行價格為18.58元/股，明顯高出中國證監(jiān)會規(guī)則約定的發(fā)行期首日前20個交易日均價九折的18.27元/股。對此，有市場人士認為，這顯示了投資者對于藍帆醫(yī)療本次定增認購較為踴躍，在近期低迷的市場環(huán)境中殊為不易。
8月份唯一一單非控股股東認購的現(xiàn)金類定向增發(fā)
公告顯示，藍帆醫(yī)療于今年5月10日獲得證監(jiān)會核準批文，批復有效期12個月，而公司最終僅歷時3個月即完成了整個資金募集。
自今年二季度資管新規(guī)出臺以來，銀行、信托等以往資金來源流向股票定增市場的通道幾近被切斷，市場資金急劇減少。同時，股票市場整體表現(xiàn)持續(xù)疲弱，投資者信心低迷，過往定增項目較多出現(xiàn)虧損，也使得現(xiàn)階段投資機構(gòu)參與定增的意愿大大下降。
Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，今年前8月，以現(xiàn)金認購的上市公司一年期定增項目共計80個，同比下降30%。這些項目合計預計募集資金1554.52億元，實際募集資金僅1245.02億元，實際募集率為80%，而這一數(shù)字在去年同期高達98%。拆分到每個項目來看募集滿的項目僅為36個，不足全部項目的一半，最低實際募集金額僅為預計募集金額的10%。
尤其自6月以來，上市公司定增發(fā)行和實施情況更是顯著惡化。僅6月份就有30家公司因發(fā)行不能完成而導致批文失效或主動公告終止定增事項并撤回相關申請，8月以來也已有10家公司公告終止定增事項。
藍帆醫(yī)療此次定增，是A股市場8月以來的唯一一單非控股股東認購的現(xiàn)金類定增（8月共計2單現(xiàn)金類定增，另一單現(xiàn)金類定增是控股股東及關聯(lián)股東合計認購86%的長電科技（600584 公告， 行情， 點評， 財報），機構(gòu)投資者僅認購5億元），且公司在取得批文僅三個月后就能順利融得如此大金額的資金，發(fā)行相當順利。尤其在醫(yī)療行業(yè)上市公司受疫苗事件影響、估值普遍出現(xiàn)回調(diào)的情況下，公司仍能以不足10%的折價率吸引到接近批文滿額的資金認購，且心甘情愿鎖定24個月，顯示公司扎實的基本面得到了市場的認可。
柏盛國際助力藍帆醫(yī)療布局高值耗材
公告顯示，藍帆醫(yī)療總部位于山東省淄博市，為醫(yī)療器械低值耗材領域的隱形冠軍。其作為PVC手套全球市場份額第一的行業(yè)龍頭，憑借著完善的全球銷售渠道、良好的成本控制和精細管理能力為業(yè)內(nèi)所稱道。
去年，公司借助收購新加坡跨國器械公司柏盛國際的機遇，獲得了全球領先的心血管高值耗材平臺，長期發(fā)展?jié)摿︼@著。
據(jù)了解，柏盛國際核心產(chǎn)品藥物涂層支架BioFreedomTM、藥物洗脫支架ExcrossalTM等臨床試驗數(shù)據(jù)優(yōu)異、技術優(yōu)勢明顯，公司整體處于新品占比提升的紅利期，長期發(fā)展?jié)摿γ黠@。
同時，未來公司還將圍繞心血管科室平臺以自主研發(fā)和投資孵化并重的方式，利用自身全球化布局的完善銷售網(wǎng)絡的突出優(yōu)勢，不斷豐富擴充產(chǎn)品線。
根據(jù)公司半年報顯示，2018年上半年，藍帆醫(yī)療實現(xiàn)營業(yè)收入為9.68億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.48億元，本次雖僅合并柏盛國際集團的6月份營業(yè)數(shù)據(jù)，但營業(yè)收入與歸屬于上市公司股東的凈利潤分別比上年同期增長24.0%和42.9%。同時，柏盛國際上半年扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為18,781.51萬元，占2018年全年業(yè)績對賭承諾38,000萬元的49.43%。
