醫(yī)藥商業(yè)是醫(yī)藥行業(yè)的子行業(yè)，主要負(fù)責(zé)藥品在市場(chǎng)上的流通，是專(zhuān)門(mén)從事醫(yī)藥商品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)部門(mén)，它將工廠生產(chǎn)出來(lái)的醫(yī)藥商品，包括藥品、醫(yī)療器械、化學(xué)試劑、玻璃儀器等，通過(guò)購(gòu)進(jìn)、銷(xiāo)售、調(diào)撥、儲(chǔ)運(yùn)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，供應(yīng)給醫(yī)療單位、消費(fèi)者，完成醫(yī)藥商品從生產(chǎn)領(lǐng)域向消費(fèi)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)移。隨著我國(guó)人均GDP的增長(zhǎng)，衛(wèi)生費(fèi)用支出隨之增加，對(duì)醫(yī)藥的需求也將增加，醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期向好。
2016年是"十三五"全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的開(kāi)局之年，是國(guó)家深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的第一年，進(jìn)入了新一輪"三醫(yī)聯(lián)動(dòng)"改革加速推進(jìn)期。國(guó)家相繼出臺(tái)《"健康中國(guó)2030"規(guī)劃綱要》、《"十三五"期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》、《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》等一系列政策文件。在此背景下，藥品流通行業(yè)積極貫徹落實(shí)醫(yī)改政策要求，努力探索創(chuàng)新發(fā)展思維，提高醫(yī)藥供應(yīng)鏈管理水平，推進(jìn)藥事服務(wù)及健康管理服務(wù)模式升級(jí)，加速跨界資源融合，行業(yè)發(fā)展站上了新的起點(diǎn)。
醫(yī)藥流通市場(chǎng)體量不斷擴(kuò)大，2017年將超2萬(wàn)億
2016年藥品流通市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，增速略有回升。商務(wù)部藥品流通統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)七大類(lèi)醫(yī)藥商品銷(xiāo)售總額18393億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)10.4%，增速較上年上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，藥品零售市場(chǎng)3679億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)9.5%，增速同比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。截至2016年11月底，全國(guó)共有藥品批發(fā)企業(yè)12975家；藥品零售連鎖企業(yè)5609家，下轄門(mén)店220703家；零售單體藥店226331家，零售藥店門(mén)店總數(shù)447034家。
2017年，國(guó)家在醫(yī)藥領(lǐng)域不斷出臺(tái)新政策，如針對(duì)中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)布的《中醫(yī)藥法》、《中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃綱要(2016-2030)》等，在這樣的趨勢(shì)下，2017年我國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模將超過(guò)2萬(wàn)億元。
圖表1：2010-2017年中國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)銷(xiāo)售總額變化趨勢(shì)圖(單位：億元，%)
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醫(yī)藥商業(yè)直報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)良好，利潤(rùn)總額逐年攀升
2016年，全國(guó)藥品流通直報(bào)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額322億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)10.9%，增速同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)；平均毛利率7.0%，同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)；平均費(fèi)用率5.2%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；平均利潤(rùn)率1.8%，同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)；凈利潤(rùn)率1.5%，同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)我國(guó)藥品流通企業(yè)應(yīng)收變化趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2017年全年我國(guó)藥品流通企業(yè)利潤(rùn)總額將達(dá)到354億元左右，平均毛利率將會(huì)有所下降。
圖表2：2011-2017年中國(guó)藥品流通直報(bào)企業(yè)利潤(rùn)總額變化趨勢(shì)及平均毛利率走勢(shì)(單位：億元，%)
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西藥流通仍是市場(chǎng)主力，2016年全年占比高達(dá)70%以上
按銷(xiāo)售品類(lèi)分類(lèi)，西藥類(lèi)銷(xiāo)售居主導(dǎo)地位，銷(xiāo)售額占七大類(lèi)醫(yī)藥商品銷(xiāo)售總額的74.4%，其次為中成藥類(lèi)占15.0%，中藥材類(lèi)占3.0%，醫(yī)療器材類(lèi)占3.3%，化學(xué)試劑類(lèi)占1.2%，玻璃儀器類(lèi)占0.1%，其他類(lèi)占3.0%。
圖表3：2009-2020年中國(guó)智能電網(wǎng)投資規(guī)?，F(xiàn)狀與規(guī)劃情況(單位：%)
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醫(yī)藥電商模式方興未艾，規(guī)模逐步走高至750億元左右
2016年，面對(duì)"互聯(lián)網(wǎng)+"的發(fā)展機(jī)遇，藥品流通企業(yè)以及行業(yè)外的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均表現(xiàn)出極大的信心。全年網(wǎng)上藥店藥品銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)50%。各種新型的醫(yī)藥電商模式不斷涌現(xiàn)，B2B逐步向B2C、O2O(線(xiàn)上到線(xiàn)下)等模式轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)商業(yè)貿(mào)易逐步向現(xiàn)代綜合服務(wù)轉(zhuǎn)型。
如國(guó)控天津運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建與醫(yī)院合作的全新服務(wù)模式，由PC端向移動(dòng)端轉(zhuǎn)換，為電商差異化、多樣化發(fā)展引領(lǐng)方向；九州通（600998）建立的好藥師醫(yī)藥健康商城開(kāi)展全網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)，服務(wù)模式包括線(xiàn)上線(xiàn)下一體化全渠道模式、O2O最后一公里配送服務(wù)模式以及互聯(lián)網(wǎng)模式下的"尋醫(yī)問(wèn)藥"服務(wù)模式、慢病管理模式。2017年初，國(guó)務(wù)院公布取消互聯(lián)網(wǎng)藥品交易資格B證、C證的審批。這意味著，合法的藥品流通企業(yè)都可自由開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)藥品的B2B、B2C業(yè)務(wù)，醫(yī)藥電商發(fā)展迎來(lái)了春天。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016年醫(yī)藥電商直報(bào)企業(yè)4銷(xiāo)售總額達(dá)612億元。其中，B2B(企業(yè)對(duì)企業(yè))業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額576億元，占醫(yī)藥電商銷(xiāo)售總額的94.2%；B2C(企業(yè)對(duì)顧客)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額36億元，占醫(yī)藥電商銷(xiāo)售總額的5.8%。B2B業(yè)務(wù)中移動(dòng)端占4.3%，B2C業(yè)務(wù)中移動(dòng)端占46.0%。訂單總數(shù)4305萬(wàn)，其中B2B訂單數(shù)1632萬(wàn)，訂單轉(zhuǎn)化率96.7%；B2C訂單數(shù)2673萬(wàn)，訂單轉(zhuǎn)化率86.3%。
圖表4：2015-2017年中國(guó)醫(yī)藥電商銷(xiāo)售規(guī)模走勢(shì)圖(單位：億元，%)
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
